必发88兴全等三家基金陷入股票退市风浪,ST吉恩终退市

摘要:预料之中,一连四年亏损的*ST吉恩(600432)在二零一七年报揭穿后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。
■ 金融投资报记者 清河王华
意料之中,延续四年亏损的*ST吉恩(600432)在前年报表露后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。而在二零一四年…

  来源:号外财经网

  不出所料,三番五次四年亏损的*ST吉恩(600432)在二零一七年报披露后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。

  七月30日,被上交所作出截止上市决定的*ST吉恩进入退市整理期。固然该集团股票得到了摘牌前最终的交易窗口,但那并不会变动退市整治期届满后告别A股的天命。《号外财经》注意到,10月30日,*ST吉恩开盘即跌停,报6.07元,全天仅成交2手,超150万手巨单封死跌停板。

  ■ 金融投资报记者 汉德帝华

  据《号外财经》领会,二〇〇三年2月,*ST吉恩登录上交所,因为其是镍矿产业上市的首先家店铺,故被誉为中国上市集团镍业“第一股”,“吉恩”品牌也被称为镍股“第一品牌”。在此氛围下,集团新股以4.66元批发,上市当日以8.50元开盘,最后收在10元上方,涨幅超过118%。该商厦从5800万元的年净利润起步,一连多年稳定增进,其中一大半年度都达成了跨越100%的增速,到二〇〇七年,吉恩镍业的归母净盈利已经攀升到8.6亿元,是马上名副其实的“成长型白马”。但从二〇一二年开始,受世界经济萧条、国内经济拉长迟滞的影响,镍价平昔在没有徘徊,吉恩起始亏损,从此走向了下坡路。从2012寒暑先河,*ST吉恩的业绩出现亏损,当年亏损为2063.29万元。二〇一三年虽说挣钱9854.05万元,可是非平常性损益达到2.05亿元,扣非后的创收仍然亏损逾1亿元;二〇一四年——二〇一六年则开启连跌格局,分别亏损5.38亿元、28.7亿元、21.86亿元,先是因连年两年亏损,被*ST,之后因多个会计年度延续亏损,该公司股票于二〇一七年七月28日停牌并暂停上市。二〇一七年年报呈现,吉恩净利润亏损高达23.63亿元。

  不出所料,一连四年亏损的*ST吉恩(600432)在前年报揭破后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。而在二零一四年有意无意忽略了该商家经营发展过程中各个“异象”,毅然决然插手定增,帮助*ST吉恩“偿还巨额债务”的兴全、长安、东方三家资产管理集团,则将业内面临旗下7只专户产品人财两空的天命。

  7月22日夜间,日本首都证券交易所对*ST吉恩做出股票终止上市的主宰。按照《股票上市规则》,该公司股票于二〇一八年八月30日进来退市整理期,交易30个交易日。退市整理期是为便宜已被操纵退市公司的投资者退出而作出的交易安顿。退市整理期届满后5个交易日内,交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市,那也是二〇一八年首只退市股。

  三铺面60亿元或打水漂

  当众人准备向*ST吉恩说拜拜时,《号外财经》陡然发现,它的一旁还有某些个“陪绑”的。*ST吉恩退市的同时,也是三家资本公司旗下八只专户产品折戟之日。据悉,这三家基金集团二〇一四年总耗资60亿元加入*ST吉恩的定增,近年来却陷于其中难以自拔。其中,东方基金、长安资产参预约增的额度最大,均为22.5亿元,合计45亿元。

  依据十一月22日夜深夜海证券交易所对*ST吉恩做出股票终止上市的控制通告,由于*ST吉恩在接连三年净盈利亏损之后,前年份利润和前期净资产均为负值,且被会计师事务所出具了保留意见的审计报告,*ST吉恩将于5月30日进入退市整理期,交易30个交易日,期满后5个交易日内将被摘牌,终止上市;在摘牌之后45个交易日内,其股票可在全国中小集团股份转让系统举行挂牌出让。

  早在2014年5月,*ST吉恩发布定增申请获批,募集资金全体用以偿还巨额债务。按照*ST吉恩当时的通告,二〇一四年五月份,*ST吉恩实施了约60亿元的定增方案,以7.57元/股向北方基金、长安费用和兴业全世界基金发行约7.93亿股,共计融资约60亿元,锁定期三年,到期日是二〇一七年3月22日。其中,东方基金、长安资金分别认购2.97亿股、2.97亿股,认购金额分别为22.5亿元、22.5亿元。

  令人关切的是,多家业内投资机构踩雷*ST吉恩。根据当年一季报,*ST吉恩的前十大流通股东席位上共出现了7只基金专户产品,分别是长安资本管理的长安群英5号资产管理布置,东方基金管理的东头基金定增优选1号资管安顿、优选2号资管安排、优选3号资管布署,兴业全世界资金(现更名为兴全基金)管理的中铁宝盈资产管理有限集团、刁静莎、张宇先生3只专户,那几个部门均是在二〇一四年插足该店铺定增时参预。由于进入退市整理期后,除特殊情状外,股票价格的涨跌幅限制为10%,那象征,那一个部门差不离率将面临股价大幅下降的损失。

  从*ST吉恩2018年一季报前十大流通股东看,二〇一七年2月22日截稿公募基金资管计划持股向来未变,长安资本旗下的长安群英5号资产管理布置;东方基金旗下的东面基金定增优选1号资产管理陈设、定增优选2号资产管理安插、定增优选3号资产管理布置。《号外财经》发现,二月10日*ST吉恩公告,若是公司股票进入退市整理期,东方基金管理有限公司管理的东方基金定增优选2号资产管理陈设的最后委托人刘辉、文一涛、王斌和东方基金定增优选3号资产管理安插的代理人陈发树和陈焱辉拟通过汇总竞价和数以亿计交易方式减持股份数量合计不当先4811.1717万股,而那八只专户产品所有的*ST吉恩股份是6605.02万股。

  事实上,那几个机关如今已经浮亏。根据当时还未披星戴帽的吉恩镍业二零一四年五月24日发布的非公开发行股票发行结果暨股本变动通知,其非公开发行股票发行价格为7.57元/股,东方基金、长安资金、兴全基金三家协作社分别认购2.97亿股、2.97亿股和1.98亿股,即3家商家分别出资22.5亿元、22.5亿元和14.5亿元,合计募集基金总额约60亿元。定增的股票原推断上市流通时间为二〇一七年7月22日,但在上年七月28日,吉恩镍业就因集团2014 年至2016
年连年三年亏损而被上交所暂停上市,暂停交易前其股价为6.74元/股,相较增发价,三家单位早已有了约11%的浮亏。

  《号外财经》简单揣摸了瞬间,截至九月30日收盘,*ST吉恩股价为6.07元,与股本定增价7.57元相比较,下落了19.82%,若持股未变更,两家基金公司旗下的资管安排产品将有8.92亿元蒸发。其实,那唯有是开首,进入退市整理期后,这一个专户产品想要转让手中的股金,必然还要以更大的折扣才有可能转让出去,其亏损幅度已经无力回天推断。

  抱团踩雷为哪般?

义务编辑:陶然

  机构投资者为啥会抱团“踩雷”呢?

  根据*ST吉恩年报,二〇一二年该店铺利润和扣非后的赢利双双为负,其中扣非后的盈利为-3.48亿元,而到了二零一三年,固然集团净利润收正,为9854万元,但扣非后照旧亏损超越1个亿,且长期借款高达84亿元,长时间借款当先53亿,债务高企,多数过期,财务花费大增。
二零一四年十二月,上交所在对该公司二〇一三年年报出具的之后审核意见中提出了17项问题和待表达事项,其中就概括公司负债问题、财务问题和风控问题、以及二〇一三年财力突然回落等问题,展现彼时的*ST吉恩经营中存在的不确定事项已经蒙受交易所关心。

  2014年5月,*ST吉恩发布定增申请获批,募集资金总体用以偿还巨额债务。十二月,定增已毕,1七月,控股股东通过多量交易形式减持2195万股,占集团总财力的1.37%。而到了二〇一五年新春,公司就披露预亏通知,估量二零一四年亏损3.5亿元至5亿元以内。那相差三家资产公司参预其定增还不足三个月。最终二零一四年年报展现,当年该公司亏损当先5亿,随后三年亏损幅度更是不断增添。

  姑且不论成立即间尚较短的长安基金,东方基金和兴全基金独家建立于二〇〇三年和二零零四年,均是费用市场上身份较老、经验较丰盛的本钱管理人。在定增尘埃落定之前,基金公司商讨团队在调研跟踪中是还是不是有关心过上述问题吗?记者小心到,在二零一四年上7个月,镍价格大幅上涨,并且创下两年新高,那是还是不是成为几家公司对*ST吉恩的定增抱有愿意的重点原由?

  另一方面,二零一四年定增市场井喷,上市公司纷繁选用定增作为司扩充主业、跨界转型的紧要格局,有数据展现,二零一四年一起有383家上市企业统计实施定增478次,累计募资达6820亿元,而二零一三年共有263家上市集团履行了定增方案,募集基金局面达3463亿元。定增大致翻倍的骨子里,是机关对于定增受益的渴求。那么是还是不是三家机关对于定增受益的追求远不止对于高风险的爱惜,才招致了眼前的赔本的小运?

  那也许是值得三家资本管理人乃至更多投资者深思的题目。

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